Morningstar’s hedgefond index var i Augusti ner 5,8% på året. Utflöderna för hedgefonderna var i Juli nästan 12 miljader US dollar. Hedgefonder har även flyttar 100 mdr dollar enligt Citigroup, till rena kortränteplaceringar när de försöker säkra pengarna.
Minus 5,8% är stor skillnad från plus 10-15% som de flesta hedgefonder anser är en rimlig avkastning på årsbasis. Frågan är om inte hedgefonderna är överbetalda (har för höga arvoden). Se även "Den historiska exponeringen för hedgefonder" den 20 Augusti.
Sen finns det så klart Kungar och Blåbär bland hedgefonderna.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
6 kommentarer:
Kungen bland de svenska hedgefonderna är ju så klart Kent Janer på Nektar.
Inte bara Janér gör det bra;
Ställt mot -5.8% så står sig i så fall svenska förvaltare bra - HFXS (Asset weighted) YTD + 0.6.
Till detta kan tilläggas att Sverige har en hög andel long/short, vilket är en strategi som generellt haft det tufft i år.
Ur ett relativt perspektiv är det imponerande av svenska förvaltare som grupp. Men som vissa förvaltare sa under sötebröddagarna: "Relativ avkastning sätter inte mat på bordet"
I övrigt - Tack Gekko för en givande blogg!
Nektar är upp mindre än 2 procent i år (se hemsida 15 sep). Avrundat är det ungefär som snittet i Sverige.
KAB'ens long/short har ju levererat i år. Sjukt att de inte verkar få några flöden.
BD
Lynx -9,9% på en vecka.
SEB Asset Selection -6,7 senaste veckan.
Det är snart bara Consepio (+19%) och Futuris (+25%) som står på plus i år.
Skicka en kommentar